快时尚品牌净利润纷纷下跌奢侈品牌忙关店运动品牌业绩有回暖最受关注服饰品牌榜

2015年的服装市场可谓“窘况”不断。由于市场的饱和,很多品牌都迎来了关店潮,过半企业濒临淘汰。而在最近公布的一大波服装品牌的业绩报告中,可以看出服装市场的生意有多不好做。

最受关注服饰品牌榜
最受关注服饰品牌榜

曾经最赚钱的快时尚品牌,在去年的净利润都纷纷下跌。优衣库的母公司迅销集团上半年净利暴跌55%,为五年来最差;H&M一季度净利润也同比下跌,达30%;GAP更惨,在最新发布的季度财报里,净利润更是同比暴跌33%…

奢侈品牌忙关店,年底LV先后关闭广州、哈尔滨及乌鲁木齐三家门店,今年2月更是关闭了其在力宝广场的门店;Coach在香港中环的门店撤离;Hugo Boss成都仁恒置地广场撤店。

国内上市服装品牌业绩多数下滑,昔日的“国内服装第一品牌”美邦服饰巨亏4亿;佐丹奴国际关闭门店81家;曾经红极一时的班尼路更是以2.5亿卖了。

男装超半成营收下跌,步森集团以净利润暴跌111.21%垫底男装排名;报喜鸟转型效果未显,连续三年业绩下滑;七匹狼净利润下滑。

运动品牌业绩稍有回暖,安踏、李宁、特步、361°、匹克、中国动向(Kappa),基本都实现了营收和净利润的双增长。

那么在一片严峻的服装行业,到底什么样的品牌才是能够在市场上得到消费者的关注与认可?哪些品牌又最值得购物中心引进?

1季度最受关注服饰品牌TOP50

1季度最受关注服饰品牌TOP50中,位列第一的是仍被市场看好的快时尚品牌ZARA,紧接其后的是时尚潮流男女装品牌WONDERPLACE 与H:CONNECT,而优衣库、拉夏贝尔、米素、MO&CO、TRENDIANO、Massimo Dutti与TOPFEELING等品牌分别位列4-10位。

赢商网大数据中心与汉博商业研究院联合发布

从整体榜单看,成熟品牌关注度较高,共40席上班;新兴品牌上榜的只占10席。从分类上看,时尚潮流女装与时尚潮流男女装品牌占半壁江上,分别上榜21席与11席。此外,上榜的品牌中,有27个是来自国外的品牌,其中“韩范”、“欧美范”品牌表现较为抢眼。

时尚潮流装上榜数量占半壁江上,女装、成熟品牌为主

1、时尚潮流女装

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间,带有“NEW”标志代表该品牌为新兴品牌(即2013年后创立/进入中国内地的品牌)

上榜的时尚潮流女装品牌共有21席,以成熟品牌为主,新兴品牌只有2席,分别是【Edda Dior】、【WEWE】与【NATIVE STRANGER】。

【Edda Dior】是2013年进入中国市场的法国高端品牌,隶属迪奥集团旗下,以30-45岁都市女性为核心客群,目前已开100多家加盟店,2016年计划在全国拓展约20-30家直营店,租金水平约11-15元/㎡/天。

【NATIVE STRANGER】来自于美国纽约的时尚品牌,以现代游牧为理念,每季都会以某一个城市文化精神作为创作灵感,打造独有品牌基因;中国首店位于武汉汉光百货3层,面积近400㎡,租金水平约15-18元/㎡/天;

而此类品牌的开店面积平均在160-430㎡区间,重点在一二线城市拓展。但歌莉娅、BBLLUUEEColor、WEWE、SUPIN、茵曼、Dotacoko、Nvzhihueise等7个品牌有向三四线下沉的趋势。

值得一提的是作为互联网浪潮中第一批成长起来“淘品牌“【茵曼】,从去年开始走向电商+店商+微商的全渠道模式,全国首家直营店去年10月落地 上海,在新世界百货旗下的巴黎春天。截至2016年3月底,茵曼在全国签约了256家,广州有3家,分别在花都,从化和萝岗 。上海、北京、烟台的茵曼旗舰店也将陆续开幕。其中一线城市以自营为主,二三线城市以加盟为主,加盟店占了90%以上,要在2020年之前完成“千城万 店”的目标。可以看出零售行业进入线上线下融合的新时代,多条腿跑起来才能抢占市场机会。

2、时尚潮流男装

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间

潮流男装品牌上榜的数量较少,仅有2席,均为成熟品牌。

【TRENDIANO】是赫基国际(香港)集团旗下的男装品牌,该集团成立于1999年,旗下现拥有女装品牌ochirly、Five Plus,以及高级童装Love Ysabel。目前已进驻一线城市多个高端购物中心。

【欧度】目前已进驻二线城市中低端购物中心。

3、时尚潮流男女装

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间,带有“NEW”标志代表该品牌为新兴品牌(即2013年后创立/进入中国内地的品牌)

在11席上榜的时尚潮流男女装中,成熟品牌占8席,新兴品牌占3席,其中【WONDERPLACE】与【H:CONNECT】均为韩国品牌,【TOPFEELING】为本土时尚品牌MJSTYLE的精品迷你店。

【WONDERPLACE】最早将复合店概念引入韩国,是20岁年轻客群最喜爱的品牌之一,每周更替一次新品,目前在韩国已经开设30多家店铺,中国首店在南京珠江路的金鹰天地;2016年计划在中国开设10-15家门店,租金水平约为10-12元/㎡/天。

【H:CONNECT】韩国中性时尚品牌,平均1-2周同步引进与韩国零时差的潮流服饰,目前韩国已有92间店铺,中国台湾已有22店铺,而中国内地的店铺数已达45家。从企划、生产、流通等阶段都由公司直接管理,租金水平为12-15元/㎡/天。

快时尚关注度大幅下降,仅3席上榜

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间,带有“NEW”标志代表该品牌为新兴品牌(即2013年后创立/进入中国内地的品牌)

曾经被视为摇钱树的快时尚品牌由于去年业绩严重下滑,导致关注度严重下降,上榜的仅有3个品牌,分别是【ZARA】、【UNIQLO】与新兴品牌【SPAO】。

【ZARA】是在众多进入中国的快时尚中仍被看好的品牌,去年销售增长15%,增速为过去三年来最高。华已开166家,一二线城市为主,目前暂时维持收缩谨慎的开店策略,未来几年门店增长速度在6%到8%之间。

另外,来自韩国的【SPAO】是韩国衣恋集团旗下的品牌,首次采用“自有品牌专业零售商”模式进攻市场,提出“全世代概念”,以“明星策略”突 围,2015年销售总额约28.5亿元人民币。位于上海人民广场的中国首店月均销售额达600万元,租金水平约为6-10元/㎡/天。

童装关注度远低于其他儿童业态,发展空间较大

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间

由于二胎政策的开放,儿童业态受到了购物中心的广泛关注与重视,但童装品牌的关注度相对不高。上榜的童装品牌仅占4席,且排名较后。4席均为成熟品牌,开店面积平均为28-108㎡。

由于童装品牌进驻的城市较少,购物中心里引进的童装品牌也相对重复率较低,因此可拓展的空间较大,特别儿童市场消费需求越发强劲,儿童服饰品牌的潜力有待挖掘。

【ELLE】来自法国时尚杂志ELLE PARIS,由于杂志畅销而延伸至男女装、童装、皮鞋、手表及装饰陈列品;中国市场定位为都会流行贵族童装,以4-12岁儿童为核心消费群,主打1000-10000元不等的高端产品,租金水平约为8-12元/㎡/天。

【水孩儿】中国本土最早的童装品牌,主要服务于2-15岁儿童、少年,以中式为特色,结合休闲、运动风格,销售额、销售量连续多年在北京市场排名第一、全国排名第二;租金水平约为10-15元/㎡/天。

休闲装国外品牌气势强劲,国内品牌生存空间受到挤压

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间,带有“NEW”标志代表该品牌为新兴品牌(即2013年后创立/进入中国内地的品牌)

上榜的休闲品牌共4席,3席是国外品牌,据调查结果显示,在价格相近、甚至高出一点的情况下,70%的消费者更青睐国外休闲品牌,国内品牌生存空间受到不同程度挤压。

唯一上榜的本土品牌【MO&CO】是来自广州的品牌,于2004年诞生的主流时尚品牌,备受明星与潮人的追捧。

新兴休闲男装品牌【Henry Cottons】:意大利高档休闲品牌,针对25-45岁中高收入男士,设计主题从撒哈拉横跨至意大利里维埃拉,风格独树一帜。

商务装国外品牌占比大

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间,带有“NEW”标志代表该品牌为新兴品牌(即2013年后创立/进入中国内地的品牌)

上榜的商务装品牌也是占4席,国外品牌占3席,开店面积需求相对国内品牌较低。从拓展意向来看,一线城市、二线热门城市经济发展水平高,商务往来频繁,市场需求量大,品牌进驻热度较高。

【歌力思】2015年也是动作不断,收购欧洲品牌【Laurèl】与潮牌【Ed Hardy】,收购完成后公司将助力Ed Hardy快速扩张,三年内新增207间门店,2016-2018年分别计划新增50、76、81间。除扩张门店外,歌力思表示未来目标还包括做深Ed Hardy 主品牌业务单店业绩,同时从2016 年开始同步发展 Ed Hardy Skinwear 品牌,打造全方位的lifestyle 集合店。

唯一上榜的新兴品牌【Chris Christy】是韩剧御用男装品牌,中国首家体验店于2015年2月1日入驻广州正佳广场,为全开放式店铺,价格约在500-1800元人民币不等,当中有不少韩星同款的产品备受青睐。

内衣内衣行业集中度与关注度都较低

注:本榜单中带 *年份为品牌进入中国内地时间,带有“NEW”标志代表该品牌为新兴品牌(即2013年后创立/进入中国内地的品牌)

内衣品牌上榜的只有一席,是都市丽人于2014年创立的新兴内衣品牌【自在时光】,以时尚舒适的产品体验在年轻女性市场中迅速扩张。涵盖文胸、 内衣、家居服、塑身衣、保暖衣、袜子、内衣配饰等产品。目前该品牌的代言人尚处于空缺阶段,为了韩系风格的更好演绎,一名韩国明星显然是必不可少,可见 “韩范”在中国服装市场的影响力逐渐增大。

目前国内衣行业集中度较低,为了迎合多样化需求,行业开始推行多品牌家族组合,与国际品牌及知名机构合作,提升品牌高度及影响力,以进一步抢占市场份额。

特性总结:成熟品牌关注度高、“韩范”品牌受欢迎

从数量上看,成熟品牌占比高达80%,完全占主导地位。另外,上榜品牌中过半品牌是国外品牌,其中以“韩范”、“欧美范”表现最为亮眼,韩国品牌以6席领先,美国品牌占4席位居第二。

可见近年来韩风对服装行业的影响逐渐加增大,中国消费者对韩国品牌热度不减,购物中心也更偏爱引进备受年轻消费者喜爱的韩国潮牌。相对而言,对本土品牌的发展空间来说也在一定程度上造成威胁。

从开店面积来看,TOP50榜单中,开店面积在20-300㎡区间的品牌达26席;随着购物中心租金持续上涨,品牌纷纷开始“瘦身”,面积需求成下降趋势。

另外,值得注意的是,虽然快时尚品牌上榜的只有3席,但排名相对靠前,ZARA与UNIQLO甚至位列前五,关注度仍比较乐观。从拓展意向、开 店速度来说,由于业绩的严重下滑,前两年飞速发展的快时尚品牌终于要慢下来。2016年快时尚品牌相对2015年较为缓慢,以【ZARA】为代表的品牌开 店更为谨慎,大多数品牌门店、产品、营销策略出现了极大调整,正重新摸索中国市场。

榜单意义:鼓励品牌推陈出新,监测品牌发展轨迹,预测零售行业演变新趋势。